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财险公司抢滩健康险遇难题:费率风控两端不足 价格战致亏损常态

2019-09-20 12:04:22 分类:健康险    

  非上市保险公司2018年年报披露接近尾声,蓝鲸保险梳理多家财险公司2018年年报发现,短期健康险业务在拉动财险公司业务规模快速增长的同时,也成为新“致亏点”。

  对此,业内人士分析称,一方面,与寿险公司相比,财险公司开展短期健康险业务存“先天不足”,客户群体选择、运营管理、费用控制能力相对较弱;另一方面,为做大规模,部分财险公司低价抢占市场,价格战之下,进一步推高承保风险,更有将健康险市场“蓝海”过度竞争为“红海”的趋势。

  对于未来发展,业内人士建议称,财险公司需加强对健康险产品及客群的细分,精细化运营,以及尝试与车险、家财险等产品“打包”出售,提供综合保障。

    “淘金”暂未果,财险公司健康险业务亏损成常态

  随着公众健康意识的觉醒,近年来国内健康险市场发展迅速,2017年,整个保险业健康险业务原保费收入4389.46亿元,同比增长8.58%;2018年原保费收入5448.13亿元,同比增长24.12%,直接拉动险企业务增长。

  值得关注的是,除中小寿险公司发力“掘金”外,财险公司也通过短期健康险业务介入其中。目前,短期健康险业务已在不少财险公司业务构成中占据一席之地,频频出现在保费收入前五大险种之列,但承保情况或不容乐观。

  蓝鲸保险梳理发现,目前,已披露年报,且原保险保费收入前五大商业险种出现健康险业务“身影”的财险公司,共计27家。其中,众安在线、建信财险、国元农险、中原农险、易安财险、安心财险6家险企中,健康险已成为保费收入占首位的商业保险。再细究这27家财险公司健康险业务数据,则可发现,21家呈现承保亏损。

  举例来看,2018年,安心财险健康险业务快速扩张,保费收入从2017年的0.91亿元上涨至5.96亿元,同比上涨554.23%,跃居为第一大险种的同时,健康险业务承保亏损额,也从0.73亿元扩大至1.31亿元。

  中银保险2018年健康险业务同样增长迅速,业务收入同比上涨48.86个百分点,达8.96亿元,承保亏损1.59亿元。在2018年,中银保险车险业务保费收入24.15亿元,承保亏损1.38亿元,健康险业务亏损额已超越车险亏损额,成为致亏最为明显的险种。

  除此之外,2018年,长安责任健康险业务承保亏损超过1亿元;易安财险、中原农险分别承保亏损8956.17万元、8865.86万元;众安在线、安诚财险、锦泰财险、众诚汽车保险、黄河财险等13家险企,健康险业务上承保亏损额均在千万以上。  除此之外,2018年,长安责任健康险业务承保亏损超过1亿元;易安财险、中原农险分别承保亏损8956.17万元、8865.86万元;众安在线、安诚财险、锦泰财险、众诚汽车保险、黄河财险等13家险企,健康险业务上承保亏损额均在千万以上。

  中航安盟、都邦财险、恒邦财险健康险业务实现56万元、464万元、814万元的承保利润;华安财险、建信财险健康险业务承保利润超千万;人保财险健康险业务利润较为可观,2017年承保亏损12.83亿元,2018年扭亏为盈,实现1.79亿元的利润。

    扩规模抢市场,利益驱使财险公司“扎推”入局健康险

  事实上,大多财险公司健康险业务承保亏损,也是行业发展过程中的一个“缩影”。

  “健康险处于抢占市场阶段,竞争已经白热化,险企都将该业务作为一个重要增长点在拓展”,保险业内人士张明明对蓝鲸保险分析称。

  对于财险公司而言,短期健康险与其他业务间盈亏相关度低,协同发展可优化业务结构,平滑损益。此外,财险公司在非寿险业务上积累了丰富的客户资源,包括体量庞大的车险用户及企业客户,也给新业务开展提供前期基础。

  作为发力非车险的“出口”之一,短期健康险业务可通过线上渠道,快速展业抢占市场,也为制胜之策,加之百万医疗等“网红”产品的刺激,财险公司扎堆入内。

  “目前,商业健康险概念较为火热,不排除部分财险公司‘盲从’涉足健康险业务,大家都做我也做”,一家寿险公司健康险业务负责人对蓝鲸保险分析称。

  业内人士指出,当前,健康险业务处于“宽进”状态,竞争导向于价格和利率的简单比较,行业拒赔率和赔付率较高。

  “假如赔付率超过100%,表明保费利率定价不足,风险把控有所欠缺”,上海财经大学金融学院教授粟芳对蓝鲸保险分析称,“一般而言,产品赔付率80%~85%比较合适,成本率大致在5%~10%,剩余部分利润空间”。

  从蓝鲸保险梳理的情况来看,华海财险、日本财险、黄河财险、建信财产、中原农险、安诚财险健康险业务的赔付率都超过100%,分别为130.58%、113.15%、108.79%、107.48%、105.21%、104.13%。

  除赔付率高导致亏损外,综合成本率等原因也直接影响承保情况,举例来看,长安责任、众安在线、安心财险健康险赔付率分别为18.77%、26.19%、29.69%,相对较低,但依旧处于承保亏损状态。

  “经营费用比较高的话,侧面说明效率不足”,粟芳补充称。由于缺少健康险业务基础,财险公司前期展业成本相对较高。

    前端费率低、后端风控弱,财产公司健康险业务两端存不足

  从保障基本重疾,到加入轻症,再到支持多次赔付,业内有声音称,消费型重疾险已触碰到价格底线,逐步推高亏损风险。渠道有限、潜在目标客户有限的约束条件下,不少健康险产品只能依靠不断降低价格,扩大保障范围来建立优势,“泛车险化”,成为隐忧之处。

  一位专业健康险公司人士对蓝鲸保险说道,与不少财险公司短期健康险亏损情况不同的是,寿险公司相对而言存有利润空间,“二者在产品端差异不大,但在客户群体选择,运营管理、费用控制等方面,寿险公司更有经验和相对优势”。

  “为做大规模低价抢占市场,部分财险公司在费率上打‘价格战",上述寿险公司健康险业务负责人说道,网销健康险更是为获客、做大流量,进一步压低费率,“但风险天然存在,假如本身费率不足,即便控费能力再强,也容易出现亏损”。

  “亏损无非是定价是否合理,风险管理能力够不够,总体来说,财险公司对健康险的经济管理能力较弱”,该负责人补充称。

  “做非车险的路子是正确的,但财产公司不可能、也不应该,把短期健康险作为主要险种去发展”,在粟芳看来,财险公司并不应该将健康险割裂出来单独运营,“可以将健康险与车险、家财险结合起来,为个人、家庭提供综合保障”。具体来看,包括尝试在提供家财险同时,为家庭成员提供健康险、意外伤害险等产品,组合销售。

  此外,在粟芳看来,对于消费者而言,短期健康险保障相对不足,同时无法保证续保,“从保障的角度来看,消费者更需要长期健康险”。

  “目前短期健康险产品与车险产品一样,同质化程度很高,技术含量低”,张明明直言称,在其看来,财险公司可尝试对产品、客群细分,精细化运营,避免将健康险“蓝海”过度竞争为“红海”。

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